01. Caetano, Caetano (Pout-Pourri)
- Atrás do Trio Elétrico/Sem Grilos/Um Frevo Novo/chuva, Suor
e Cerveja/A Filha da Chiquita Bacana (Caetano Veloso)
02. Vassourinha Elétrica
03. Zanzibar (As Cores)
04. Charriot
05. Marcha da Tietagem
06. Mensageiro do Amor
07. Cantor do Trio
08. Apanhei-Te Waldir (Pout-Pourri)
- Delicado/Arrasta-Pé/Camundongo/Brasileirinho
09. Frevo Dobrado Nº 5
10. Frevoxé
11. Passo Double Carnaval
12. Saudação
