01. Ria de Mim - Cauby Peixoto
02. Fruto do Suor - Raíces De América
03. Meu Velho Coração - Nelson Gonçalves
04. O Ilusionista - Jessé
05. Doce Amor - Elza Soares
06. Anjo - Lelé Alves
07. Maravilha Curativa - Nara Leão
08. África - Altay Veloso
09. Embriagador - Leny Andrade
10. Doce Mistério (Tentação) - Jane Duboc
11. Barco Sul - José Luiz Mazziotti
12. Ocorrência - Marilia Medalha