02. Agora - Joanna
03. Ciranda - Edson & Terezinha
04. Sublime Tortura - Miúcha & Tom Jobim
05. Na Direção do Dia - Boca Livre
06. Olha a Lua - Olívia
07. Felicidade - Caetano Veloso
08. Estate - João Gilberto
09. Chuva - Gílson
10. Sonho de Valsa - 14 Bis
11. Canto Triste - Jane Duboc
12. Gira...Gira - Cauby Peixoto
13. Esses Moços - Fábio Jr.
14. Nunca - Zizi Possi
