02. Nó Caipira & Zabumba
03. Noca & Garrafas
04. Pira & Bambuzal
05. Palácio de Pinturas
06. Maracatu, Sapo, Queimada & Grilo
07. Frevo
08. Esquenta Muié & Banda de Pífanos
09. Frevo Rasgado
10. Sertão Brasileiro
11. Selva Amazônica (para Villa-Lobos)
12. Uana Lua & Kalimbas
13. Canção da Espera
14. Dança das Sombras
