Recorded in the auditorium of Yubin Chokin Hall Tokyo/Japan in 1972
01. Mas, Que Nada
02. Charles Jr.
03. Que Pena
04. Take It Easy My Brother Charles
05. Domenica Domingava Num Domingo Linda Tôda de Branco
06. Apresentação
07. Oba, Lá Vem Ela
08. Zazueira
09. Chove Chuva
10. Quem Foi Que Roubou A Sopeira de Porcelana Chinesa Que A Vovó Ganhou da Baronesa?
11. Cadê Tereza
12. Pandeiro / Zabumba / Batucada
13. Pulo, Pulo 6:20
14. Hino do Flamengo / País Tropical
15. Banana, Bananeiro
16. Tá Na Hora
17. Domingas
18. Cidade Maravilhosa / Hino do Flamengo